"Звездой" пятницы на российском рынке акций стал КАМАЗ.
В связи с ростом цены более чем на 20% с 13:58 мск на ФБ ММВБ были
остановлены торги обыкновенным акциями компании. Резкий рост котировок
начался после появления сообщения о планируемом увеличении доли Daimler
в уставном капитале КАМАЗа
и подаче соответствующего ходатайства в Федеральную антимонопольную
службу (ФАС). Однако позднее появилась информация, что в ФАС не
поступала заявка от Daimler. Как пояснили в пресс-службе ФАС, заявка
была от аффилированной с Daimler компании "ФКТ Холдинг Гмбх" о
приобретении 100% акций совместного предприятия Daimler и КАМАЗа
- ООО "Фузо КАМАЗ Тракс Рус". Руководитель департамента доверительного
управления УК "Максвелл Эссет Менеджмент" Сергей Усиченко, говоря о
росте акций КАМАЗа
заметил, что это спекулятивные скачки, поскольку вышедшая недавно
отчетность достаточно негативная, и никаких предпосылок для покупки она
не дает. В целом, по мнению С.Усиченко, новость позитивна для компании,
однако вряд ли рост в дальнейшем продолжится.
Цены на нефть демонстрировали в пятницу нисходящую динамику и
потянули за собой и акции нефтегазового сектора. Котировки акций "Роснефти" опустились на 4,33%, ЛУКОЙЛа - на 4,65%. "Газпрома" - на 4,45%. В пятницу появилось сообщение, что "Газпром"
и E.On закрыли сделку по обмену активами по освоению Южно-Русского
месторождения. В результате "Газпром" получил 49% в ЗАО "Геросгаз",
владеющем 2,93% акций "Газпрома".
Данный пакет акций полностью перешел в собственность "Газпрома". В свою
очередь, E.On получил 25% в уставном капитале ОАО "Севернефтегазпром".
Кроме того, "Газпром"
и польский нефтегазовый концерн АО "ПГНиГ" договорились об увеличении
объемов поставки природного газа в Польшу и продлили срок действующего
контракта до 2037г. Помимо этого, "Газпром"
отчитался за III квартал 2009г. Его прибыль составила 20,15 млрд руб.
против 135,99 млрд руб. во II квартале. Снижение прибыли объясняется в
основном уменьшением доходов по курсовой разнице и отражением
таможенных платежей за май-июнь 2009г.
На фоне сообщения о снижении чистой прибыли "Транснефти"
по РСБУ за 9 месяцев 2009г. на 34,2% в годовом сопоставлении и в 4 раза
(до 418,7 млн руб.) в III квартале бумаги эмитента упали на 4,27%.
Компания сообщила также, что объем инвестпрограммы на 2010г. составит
190-200 млрд руб.
На бумаги "Сургутнефтегаза"
(-5,45%) также оказало давление сообщение о снижении прибыли по РСБУ в
январе-сентябре 2009г. на 24,7% - до 90,444 млрд руб. в годовом
исчислении. При этом в III квартале с.г. чистая прибыль компании
выросла в 1,6 раза - до 13,183 млрд руб.
Бумагам металлургического сектора тоже не повезло: ГМК "Норильский никель" потеряла за день 4,48%, рыночная капитализация "Северстали" снизилась на 4,64%, "Мечела" - на 3,01%. Эти компании также обнародовали в пятницу свои финансовые отчеты. Чистая прибыль ГМК
по РСБУ в III квартале по сравнению со II кварталом снизилась на 60,3%
- до 20,6 млрд руб. Производство никеля за 9 месяцев составило 207 тыс.
454 т никеля, а в целом за 2009г. ГМК планирует выпустить никеля на своих российских предприятиях 232 тыс. т. "Северсталь"
сообщила об увеличении прибыли по РСБУ за III квартал 2009г. на 81% по
сравнению со II кварталом - до 12,21 млрд руб. Чистая прибыль "Мечела" по РСБУ в III квартале выросла относительно II квартала 2009г. на 38,7% - до 6,207 млрд руб.
В электроэнергетическом секторе также преобладало снижение, однако умеренный рост (на 0,67%) показали акции "Интер РАО ЕЭС".
Компания сообщила, что 5 ноября 2009г. начнет размещение обыкновенных
акций на 63 млрд 897,3 млн руб. Акции размещаются путем конвертации в
акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью. Компания
размещает 2 трлн 274 млрд 113,8 млн акций, номинальная стоимость каждой
- 0,02809767 руб.
"Отчетная лихорадка" не обошла стороной и энергетику: в
пятницу ряд генкомпаний отчитались по РСБУ за III квартал и 9 месяцев
2009г. Так, прибыль ТГК-1 за 9 месяцев 2009г. составила 2,368 млрд руб. против убытка за аналогичный период 2008г. в 127,6 млн руб. Чистая прибыль ТГК-2 в январе-сентябре 2009г. составила 350 млн руб. против убытка в 1,48 млрд руб. годом ранее. Убыток ТГК-11 вырос в 4,3 раза в III квартале по сравнению со II кварталом - до 1,473 млрд руб. Прибыль ОГК-2
по РСБУ в III квартале составила 314 млн руб., прибыль за
январь-сентябрь 2009г. - 1,36 млрд руб. против убытка в 216 тыс. руб.
годом ранее. Чистая прибыль "РусГидро"
за 9 месяцев 2009г. составила 25,85 млрд руб., увеличившись более чем в
два раза по сравнению с аналогичным показателем 2008г. в размере 12,32
млрд руб. Котировки "РусГидро" снизились на 2,19%.
Банковский сегмент российского рынка также поддался всеобщему негативу. Бумаги ВТБ показали снижение на 5,67%, Сбербанка - на 4,87%.
В телекоммуникационном секторе росли котировки привилегированных акций
МРК. Как отмечают аналитики ИК "Велес Капитал", спрос был обусловлен
заявлениями об их конвертации в обыкновенные акции "Ростелекома". Так, привилегированные бумаги "Ростелекома" выросли на 1,8%, "Волгателекома" - на 4,82%, "Сибирьтелеком" - на 3,94%. Вместе с тем, обыкновенные бумаги снижались в цене: "Уралсвязьинформа" - на 4,92%, "Ростелекома" - на 6,11%, МТС - на 2,53%.
Неделя на российском рынке акций завершилась негативно, отметила
аналитик компании "Атон" Наталья Выгодина. По ее словам, новая неделя
будет поделена на две части выходным днем, который в этом году выпал на
среду - 4 ноября в России будут отмечать День народного единства.
Однако от этого неделя не станет менее интересной. Внимание участников
рынка будет приковано к данным с рынка труда США. Наиболее важные
показатели будут обнародованы в пятницу - выйдет значение уровня
безработицы за октябрь. В среду состоится заседание ФРС США. Но
результаты заседания будут отыграны российскими площадками уже в
четверг. Таким образом, высокая волатильность наиболее ликвидных бумаг,
скорее всего, сохранится, подчеркнула Н.Выгодина.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
