Золото на Товарной бирже Нью-Йорка (COMEX) по итогам торгов 29 октября первый раз за шесть сессий подорожало. Так, накануне официальная цена золота на COMEX применительно к его активному фьючерсу (декабрь) повысилась на 1,6% и составила 1047,1 долл./унция. Это самый высокий показатель за четыре сессии. Цены сделок с золотом установились в ходе торгов в диапазоне 1026,9-1048,4 долл./унция.

Тройская унция золота на COMEX 29 октября подорожала за день на 16,6 долл. Напомним, что за предыдущие пять торговых дня цена золота на бирже понизилась почти на 35 долл./унция, или приблизительно на 3,5%, и 28 октября первый раз более чем за три недели установилась ниже отметки 1040 долл./унция. Первое за шесть сессий повышение цены золота на COMEX было вызвано ослаблением позиций доллара на валютном рынке и заметным повышением цен на нефть.

Промышленные металлы на LME в четверг, 29 октября, продемонстрировали внушительный рост. В авангарде восхождения находились свинец (+5,44%) и никель (+4,75%). Медь подорожала цене на 3,4%, цинк - на 2,96%. Сравнительно сдержанную динамику демонстрировали олово и алюминий.

По словам ведущего аналитика "ИК "Еврофинансы" Анастасия Белкиной, на торгах в четверг все промышленные металлы, котирующиеся на Лондонской бирже металлов (LME), поддались всеобщему позитивному настрою. В пятницу с утра на LME преобладают пессимистичные настроения.

Потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты (евро), по предварительным данным, в октябре 2009г. в годовом исчислении снизились на 0,1%. Об этом сообщается в опубликованном 30 октября отчете европейского статистического агентства Eurostat.

В сентябре с.г. падение потребительских цен в годовом исчислении составило 0,3%.

Тем временем во Франции промышленные цены в сентябре снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в опубликованном 30 октября докладе французского статистического агентства Insee. При этом аналитики также ожидали падения этого показателя на 0,3% в месячном исчислении. По сравнению с сентябрем 2008г. в сентябре с.г. промышленные цены во Франции снизились на 8,1%.

Уровень безработицы в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в сентябре 2009г. с учетом сезонных колебаний вырос на 0,1 процентного пункта по сравнению с пересмотренными данными за август 2009г. и составил 9,7%. Такие данные представило 30 октября европейское статистическое агентство Eurostat. В сентябре 2008г. этот показатель составлял 7,7%.

В 27 государствах - членах Евросоюза уровень безработицы в сентябре 2009г. с учетом сезонных колебаний вырос также на 0,1 процентного пункта по сравнению с августовским показателем и составил 9,2%. В сентябре 2008г. уровень безработицы в 27 странах - членах ЕС составлял 7,1%.

В сентябре 2009г. наиболее низкий уровень безработицы был зафиксирован в Нидерландах (3,6%) и Австрии (4,8%), а самый высокий - Латвии (19,7%) и Испании (19,3%).

Дефицит консолидированного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов России в январе-августе 2009г. составил 565,7 млрд руб. против профицита за соответствующий период 2008г. в размере 3 трлн 305,6 млрд руб. Такие данные содержатся в основном докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстат). При этом дефицит бюджета в январе-июле с.г. составлял 575,4 млрд руб.

Доходы консолидированного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов России за 9 месяцев с.г. сократились на 20,9% по сравнению с 9 месяцами 2008г. и составили 8 трлн 648,5 млрд руб. Расходы были на уровне 9 трлн 214,2 млрд руб., что на 20,7% превышает уровень показателя за аналогичный период прошлого года.

В США индекс деловой активности, рассчитываемый Ассоциацией менеджеров в Чикаго (PMI), в октябре 2009г. вырос на 8,1 пункта и составил 54,2 пункта по сравнению с 46,1 пункта в сентябре 2009г., говорится в опубликованном 30 октября отчете ассоциации. Аналитики ожидали, что данный показатель за отчетный период будет на уровне 48,5 пункта.

Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности в Чикаго. Он отражает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение индекса 45-50 пунктов или ниже считается индикатором замедления темпов развития экономики.

В последнюю неделю октября инвесторы на рынке рублевого долга довольно активно фиксировали прибыль. По широкому спектру бумаг котировки снизились приблизительно на 20-40 б.п. Торговый оборот был весьма существенным как в ОФЗ, так и в наиболее ликвидных бумагах первого и второго эшелонов, отмечают в "ВТБ Капитал".

Между тем переломным моментом недели стала новость о снижение ключевых процентных ставок Банка России на 50 б.п. с 30 октября, которая вернула позитивные настроения на рынок рублевых облигаций. Ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. - до 9,5% годовых. В результате наиболее сильно пострадавшие в начале недели выпуски сумели несколько восстановить позиции, подорожав на 50-100 б.п. По оценкам специалистов "Альфа-банка", сделки были по-прежнему сосредоточены в облигациях Москвы и первого эшелона, тогда как ликвидность в остальных выпусках оставалась низкой.

В преддверии выходных игроки на российском рынке акций сокращали позиции. Осторожность инвесторов можно объяснить как напряженностью на рынке, ищущем повода для серьезной коррекции, так и ожиданием решений монетарных властей Европы и США по поводу сворачивания программ поддержки экономики, а также размера процентных ставок. Пока ситуация не прояснится, рынок будет двигаться в боковом диапазоне, а большой объем макростатистики только добавит волатильности.

В конце недели российский рынок акций находился под властью "медведей". Отчасти сработал фактор пятницы, и инвесторы предпочли пересидеть выходные в деньгах. Внешний фон также не способствовал покупкам, а вышедшая в США макростатистика, на которую возлагались большие надежды, оказалась смешанной, что еще сильнее подстегнуло продавцов. Помимо этого продолжался выход отчетов крупных российских эмитентов, что внесло нервозность в ход торгов.

По итогам торговой сессии 30 октября индекс ММВБ снизился на 4,24%, до 1237,18 пункта, РТС - на 2,08%, до 1348,54 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ снизился и составил 76,546 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС в пятницу достиг 136 млрд рублей. Из них объем торгов акциями в РТС по итогам дня составил 13,9 млрд руб., (в том числе в RTS Standard - 13,5 млрд руб.).

На торгах в Лондоне на London Stock Exchange в пятницу, 30 октября, снижение котировок ADR российских компаний возобновилось вслед за падением отечественных и европейских биржевых индикаторов. Кроме того, часть инвесторов решила зафиксировать полученную прибыль, продав бумаги перед выходными. Ситуация на товарных рынках не оказывала существенной поддержки котировкам. Цены на нефть в пятницу вновь снижались. Отрицательная динамика была обусловлена техническими продажами нефтяных фьючерсов. На рынке металлов также наблюдалась негативная динамика. Объемы сделок с ADR вернулись к среднему уровню последних дней.